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谁在推高比特币?

文章来源: 更新时间:2019-07-10 12:13

只有从卖出中才能获得收益,最后认清这一点的投资者,将注定成为“韭菜”。

文/貌貌狼(微信公众号:财经郎眼Daily)

美国当地时间6月24日,全球最大期货交易所美国芝商所(CME)的bet98官网比特币期货主力合约连续第四日上涨,收报11265美元,这是主力合约自2018年1月中旬以来,首次突破11000美元关口,上周累涨18%。成交量最高的美国芝商所比特币期货BTC 6月合约盘中最高涨至11160美元,收报10945美元,涨近10%,连续第二日收创约16个月来新高,上周累涨18.2%。

 

是谁推高了比特币?

一:收益率普跌背景下的加密货币避险资产优势

今年以来,全球局势发生重大变化。一方面中国、印度、墨西哥等人口大国均卷入美国发起的贸易摩擦,全球经济环境受到一定影响。另一方面,英国首相特蕾莎辞职、美伊冲突加剧、叙利亚与以色列摩擦愈演愈烈等问题加大了人们对全球经济前景的担忧。大量传统投资理财产品收益率发生较大波动,投资者避险情绪骤然升高,黄金价格已涨至1430.18美元/盎司,创下六年来新高。

但金融市场风险上升、国债收益率下跌的背景下,比特币真的可以与黄金这个传统的避险资产相提并论吗?

 

世界黄金协会早前曾指出,比特币与纳斯达克的相关指数达到0.69,属于“高度相关”,而黄金与纳斯达克的相关指数则为-0.73,属于“高度反相关”。而机构交易商SFOX则认为,标准普尔500指数与比特币之间存在“近乎完美的负相关性”。但从今年上半年的具体数据来看,我们几乎无法印证任何一种说法。比特币今年上半年收益率也节节攀升,涨幅高达242%。再来看传统投资理财产品的收益率,截至6月21日,道琼斯工业平均指数年内涨幅为17%,标准普尔500指数涨幅为21% ,纳斯达克综合指数涨幅为24%。

 

知名区块链媒体CrytoSlate就指出,加密资产作为抵御全球金融不稳定的避险资产的可行性说法存在缺陷。不过仍有相当一部分人认为,比特币可以起到对冲全球不稳定因素的作用。

 

二:Facebook发行加密货币Libra,改善了数字货币基本面

 

Libra从本质上来说与比特币相比是有较大不同的。比特币、以太坊、EOS以及绝大部分数字货币,都因其发币机制存在一定合约缺陷,丧失了货币的交易功能,沦为投机性数字资产。具体来说就是:所有货币合约的使命性义务为货币价格稳定。同时,所有崩溃的货币都起于价格长期出现巨大波动或大幅贬值。强调去中心化、定额发行的比特币几乎天然就违背了货币合约,丧失了货币的交易功能属性。

 

而Libra正是在这一点上建立了自己的差异性。它规避了比特币发币机制上的弊端,采用EOS超级信用节点的优势,结合现代货币制度——以一篮子货币为储备资产,是一个相对完善的数字货币合约。有人称Libra是在争夺“数字货币”霸权,但从现实情况来看,不但“数字货币争霸”这一局面距离我们还有十万八千里,Libra更有可能在一定程度上助推了比特币的上涨。

 

加密货币分析机构TIE称,Facebook推出的加密货币“Libra”,在驱动比特币升至10,000美元的过程中起到重要作用,原因是Libra使比特币的公众认可程度上了一个新的台阶。TIE在社交媒体上收集到的数据显示,6月18日Libra发布后提及“比特币”的发言中,Libra、Facebook和#Libra成为最常出现的三个关键词,而这些推文中有62%的情绪都偏正面。

三:比特币自身基本面的有效改善

 

在这里,比特币自身基本面指比特币自身的交易速度、交易费用和整体网络安全性等“基础设施”。

 

首先,比特币的流动性在过去一年半以来得到了一定的增强。2017年11月25日,83.8万个比特币活跃地址发生了33.6万笔交易;2019年5月15日,72.6万个比特币活跃地址发生了36.7万笔交易。链上交易的数量增加,比特币的流动性有所增强。

 

其次,比特币交易费用有所下降。一年半以前,每笔交易的费用大约是147到230聪/字节,相当于3到5美元。当比特币涨到19900美元时,每笔交易的费用涨到了50美元。但随着技术的进步,比特币的交易费用已稳步下降。目前,每笔费用仅需44到87聪/字节,即0.82美元到1.6美元之间。

 

最后,比特币整体网络安全性有所提升。其中,交易批量处理技术减少了比特币链上的总交易数量和网络拥堵的情况发生;隔离见证技术使每个区块可以承载更多笔交易,实现了整体扩容;而较少使用的闪电网络,也能够通过把交易放到比特币以外进行,实现比特币交易能力的扩展。

 

比特币“基础设施”的进步不可否认,但并没有任何数据可以说明此轮上涨与其有关。一定程度上,我们承认数字资产是数字经济发展的一面镜子,Libra的产生也让人看到了区块链在支付等领域广泛落地的巨大潜力。但更大的担忧在于,比特币所代表的高风险和其背后抱有赌博心态的投资者。作为高度金融化的数字资产,比特币注定无法摆脱“周期性”规律,也无法被精准预测。而作为比特币投资者更要清醒的认识到,只有从卖出中才能获得收益,最后认清这一点的投资者,将注定成为“韭菜”。

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